短片集由八个植根于中国传统文化的独立故事组成:小恶魔的夏天、鹅鹅、琳琳、乡村巴士带走了王宝宝和仙女、小满、玉兔、食堂、鸟和鱼，在观众面前铺开了一个具有中国想象力和审美魅力的“恶魔”故事集。故事着眼过去与现在，展望未来，从古老的故事到科幻的想象，从怀旧到唯美的爱情，从生命的母题到对人性的思考，展现了中国人的想象力，承载了中国的民族文化与哲学。影片涵盖了多种艺术风格和制作手法:传统的二维、剪纸、连停动画，CG、三色双色的现代科技，以及将素描与中国水墨神韵相结合的创新尝试，是创作者对中国审美的多视角诠释。