三个巨魔从天堂逃出来，来到人间工作。玉皇大帝(六岁的男孩)派哪吒(憨憨)下去寻找三界护法。哪吒得知泰山有一块巨石，吸收了天地灵气。然而，当他到达时，那块巨石已经变成了石敢当(张子健)，离开了泰山。石敢当在人间被人嘲讽，但心地善良的他却锲而不舍地用自己的魔法保护众生。最终，人们发现了石敢当的正直和勇气。与此同时，哪吒把巨魔误认为是石敢当。误会中，哪吒和真正的石敢当发生了战争。最后误会解除，巨魔被两个人消灭。五百年后，刘德凯试图造反，所有的神甚至玉帝都被杀死了。幸运的是，逃脱的石敢当勇敢地进入了充满恐怖和危险的阿修罗世界去拯救大家。