1942年，冀中平原、日本宪兵汉奸、伪警察等数百人包围了东王庄。敌人架起机枪疯狂扫射，尸横遍野，惨不忍睹。闻讯赶来的武工队成员按捺不住怒火，恳求队长魏强为村民报仇。魏强带领武术队伪装成伪警察进城，巧妙地将吕中镇伪派出所所长帕格抓获，并带回东王庄准备公审。在人们欢庆的时候，帕格跑回保定城，向夜袭队长刘奎生报告，却发现刘奎生正在和妻子肖红云调情。哈巴狗给刘奎生一个嘴巴，刘奎生反咬一口，诬告哈巴狗与武术队联络。为了保命，帕格不得不把妻子交给刘奎生。保定南关列车车长小本次郎也对哈巴狗的老婆小红垂涎三尺。他派科长万长顺邀请小红站在台上讲故事。小红不肯屈服，用剪刀割腕自杀。刘奎生对日本人很生气，但不敢说话。魏强利用他们的矛盾，夜袭车站，杀死了小本次郎和常万昌顺。宋天将他们的死归罪于刘奎生，杀了他，并任命帕格为夜袭队长。最后武术队消灭了进攻。...