抗日战争时期，国民党一方面协商国共合作，另一方面让国防部秘密拟定进攻共产党军队的作战计划，代号“A-14”。不料日本间谍窃取了这一计划，企图胁迫国民党投靠日本。国防部随即成立“黑凤凰”行动，夺回“A-14”计划，并派出化名“黑雕”的军官执行；同时，制定了“黑乌鸦”计划，以监督“黑凤凰”计划的实施。黑鹰去监狱选了一个人。“黑太狼”的女囚许为他工作。他的父亲因与共产党有染被侦探队长姚聪杀害，他的母亲被姚聪强奸后自杀。小玛丽流落街头，被上海青帮头目谭收留练习枪法。而且精通各种间谍技能。许丰满后，打着抗日的旗号，杀了谭，自立门户，为父母报了仇。她杀了姚聪，被捕候审。许拼命从日军军营中抢走装有“A-14”的装备计划好的保险箱，来见黑鹰，求答应。狡猾的黑鹰偷偷杀了她，把她抓了回来。没想到，打开保险柜是空的。许从保险柜上的血迹猜到了李曼的计划。...