20世纪30年代初，陕北高原上发生了一个故事...在堰上的田间小路上，一个农村姑娘张湘女跑过来，哭着喊着叫她的哥哥张铁娃，说地主恶霸姚在强租，折磨她的父亲。听了这话，铁娃生气地扔下镰刀，跑回村子里和姚拼命地打。三年后，张铁瓦已经是红军中的一名初级指挥员了。党根据当时的革命形势，回到家乡组织群众革命，开展游击战争。铁娃和排里的战友高一起回家，经过红河渡口，乘船与姚会合。她特别嫉妒。幸运的是，她在一次战斗中被船夫刘所救。姚升任民兵司令后，立即逮捕了铁娃的母亲和妹妹，并在马王庙由姚的岳父孙半元和妹夫孙百岁处决。铁娃和飞虎队在群众的掩护下躲进庙里，打死了孙半元，救出了他的母亲、妹妹和刘，并利用胜利之势迅速组成了游击队。游击队驻扎在深山密林中坚持斗争，飞虎队假扮民团成员，香闺假扮女青年，他们经常一起进城联系在地下工作的同志，两人也结成了革命友谊中的伙伴。一天，知情者王国栋在与湘女交流时，突然被孙柏年发现。姚闻报，即去查，王听报，方得脱险。但姚深疑王，用了毒计，使游击队在拦截敌人运粮队时有全军覆没的危险。张铁娃因为斗争的失败感到非常内疚，但也从此得到了教训，使斗争更加灵活，游击队更加强大，更加善于战斗。姚自然不肯放手。这时，敌人不仅更加残酷地烧山烧寨，疯狂地抓革命群众和游击队员家属，还悬赏捉拿张铁娃。另一方面，游击队去了永乐镇。当游击队在“百日道场”大吵大闹，闯入姚宅枪杀四姨时，王国栋煽动民兵叛变，配合大队进城。湘女杀了孙百岁，铁娃带领众人追杀姚。在一场惊心动魄的革命与反革命斗争中，游击队终于取得了胜利。