本片根据《聊斋志异》中的同名故事改编。明朝时，秀才王崇文()14岁就中了秀才，却一直没有通过乡试。在获得了省级考试后，他再次走近。他害怕在孙山失去名声，开始向上帝寻求建议。一天，他得到一位道士的指导。他半夜出门，往西北走。当他来到一个叫魁星阁的破庙时，并没有遇到道士所说的贵人，而是看到了一个正在哭泣的美女(朱宏饰)，然后美女就神奇的消失了。失望的王崇文回家后，美人从天而降，自称媚娘，是乡试考官的女儿。王崇文听后喜出望外，想利用她升到高层。随着与媚娘感情的加深，王崇文对妻子陈()的眼光越来越不能容忍，被赶出家门。陈想自杀，却被远在国外学武的妹夫王崇武(翁武饰)所救。后者听到她的哭声后，回家一探究竟。很快，他和他的哥哥看到了可怕的一幕。