米琪(志尊淳饰)出生在一个安静而美丽的村庄，所以她从小就一直想着繁华热闹的大都市。长大后，Miki进入了一家时装公司，这是一个时装梦。表面上看，Miki是一个高挑漂亮的女人，但实际上，Miki的生理性别是男性。没错，Miki是“变性人”。虽然Miki无论是穿着打扮还是行为举止看起来都像女人，但她的性取向还是女性。一次偶然的机会，Miki认识了曾经的同学Goto(町田启太)，Goto认出眼前的美女是她以前班上一个不知名的本地男生，震惊不已。后来机缘巧合，三木和后藤开始了同居生活，在这个过程中，后藤逐渐接受了三木的独特。