两年前，朝鲜的5446秘密特种部队派五星组合的首领元(金秀贤饰)潜入韩国的一个村庄当间谍。方圆东久，化名，作为一个傻子，定居在一个吝啬的阿姨家。他知道村里每个人的生活经历和动向，同时为了不露出马脚，他经常要做一些傻乎乎、可笑的事情。随着金正日的去世，祖国似乎发生了一些变化。当年与袁同场竞技的黑龙会头目李海浪()和视袁为恩师的后辈李(李炫宇)相继出现在村中。孤独的东九在两位战友面前会做回自己，在与“敌国”人民的相处中，内心的冷淡会逐渐改变。一天，一个针对5446部队间谍的命令传来，三个年轻人的命运迎来了最严峻的关口...