天门神将交鬼封印时，被小仙保靖误杀，送与唐朝著名人物秦、尉迟恭。然而，不知何故被降职的保靖也来到人间寻找送神的人，并帮助渡劫重返天庭。这时，李世民在梦中去天堂赴宴，当他看到蛟鬼侵入天空时，他的噩梦也无法逃脱。他命令尉迟恭、秦去斩杀蛟龙，却不料蛟鬼狡猾，被凡人附身，在人间兴风作浪。秦和尉迟恭经过感情、爱情和友谊的多次考验，终于杀死了蛟鬼。