故事开始于20世纪20年代的陕南。胡加村村民不满政府苛捐杂税，与政府发生冲突，被官兵追杀。全村老少被迫逃到豫西山区的狗洼山作为据点坚守。大家一致推荐大黑骡子(范明)为师傅，女主被尊称为山寨“奶奶”(静饰)。在逃亡的路上，奶奶发现了一个快要饿死的男孩，就给他取名为狗宝宝(罗进)，以养他。几年后，狗娃长大了，当地遭遇百年不遇的大旱，张家堡的农民因为交不起地租，被恶霸和食人族(李庚饰)血洗，奶奶带领一堆人从山寨里出来营救张家堡。李(鲁)是一个吃人贼的儿子，从日本回来，继承了他邪恶父亲的衣钵，率领保安队包围了狗洼山，并掌管了它。高娃义愤填膺，领导了五次战役五次胜利，直到抗日战争爆发，她和奶奶一起投入了民族解放战争的洪流。......