1948年，国共两党的斗争已经到了白热化的阶段。世界大势虽初现端倪，但也处于极度危险的关键时刻，容不得半点闪失。9月的一天，一名中共地下党员在上海被捕并叛逃。为了自保，他想放弃一个重要的卧底给时任上海国民政府中央情报局八局局长的谭中书(林永健饰)。这无疑关系到我们党革命的成败。谭之前与我党传奇特工水手有过多次交手，这次必胜，一系列变故让他意识到敌我泥潭的危险。与此同时，为防止毒枭万景昌手中的毒品落入解放军手中，谭通过其子主犯段()实施摩西计划；野心勃勃的第八作战局局长在疯狂追捕共产党卧底的过程中，将矛头指向谭最信任的总务局长(吴秀波饰)。你来我往，暗箭伤人，黎明前最危险的一盘棋悄然铺开...