民国纷乱的秋天，一切都变了。京城警察局局长蒋月楼，善恶兼备，令走私罪犯闻风丧胆。在香港追查鸦片案时，我认识了楚然和陈郁，他们成了好朋友。陈郁发现了江月楼的躁郁症。江月楼起初拒绝治疗，并与陈郁交心。一个杀，一个救，价值观截然相反的两个人互相救赎，成为互相欣赏的好朋友。此外，军阀詹俊柏、商会大亨赵景明、流氓团伙周火也在不断闹事，试图杀害江月楼。三个好伙伴互相扶持，在看和拆的过程中成长，期间两家人的秘密逐渐浮出水面。