1929年，蒋桂战争爆发，军阀割据。共产党员秦文勇带着为广西武装而战的任务来到南宁。他要争取的对象是他的义兄张云林，义兄满海子因为误会而投奔蒋介石。三兄弟因为立场和信仰不同，进行了一场较量。张云林在革命的鼓舞下奋起反抗，最终投身革命，战死沙场。满海子经历各种矛盾冲突，得知真相，战死沙场。秦的密友经历了种种考验，随秦加入了共产党。