故事发生在抗日战争如火如荼的关键阶段。汪伪政府叛国投敌，中国人民水深火热，炎黄子孙命运危在旦夕。上海史明企业董事长斯皮格尔(刘敏涛)是真诚的，并秘密资助中国共产党。她的弟弟明楼(靳东饰)，在军队系统做特工，行踪诡秘。两兄弟中的弟弟明泰(休)，读了很多诗书。他无意从政，却在前往香港的途中被军方高官王天凤绑架招募。无奈之下，明泰接受了隐姓埋名的训练，最终成为童军驻沪办事处的特工。在接下来的行动中，他与中国共产党反强奸小组的程锦云(王乐君)合作，他们也在行动中培养了非凡的信任和感情。国内形势发生变化，这两个年轻人将面临命运的严峻考验...