故事发生在台湾省南部的一个边境小镇。这家旅馆是以老板黑猫(陆亦静)的名字命名的。她当年是个很红的舞者，现在却邋遢不堪，整天吃海塞，完全失去了魅力。住在旅社的有三教九流。安安(余佩珍饰)来自越南，只想赚点钱回家盖房子。她在异乡工作时，内心充满了辛酸。老邓(夏靖庭饰)一直迷恋着黑猫，即使在监狱里，他也从未停止过对它的思考。没错。他一出狱就飞往黑猫酒店。浅野长晟先生(荫山征彦)来自日本。他明明失业了，却还要假装上班。被女儿指责的刘浏(文志兴饰)整天关着门，连安安都不能进她的房间打扫卫生。玲珑(黄采仪饰)，一个妓女，老了，褪色了。她和智障儿子住在一个房间里，发现自己患有艾滋病。......