玉皇大帝的妹妹姚姬(刘涛饰)和凡人书生杨天佑(李光洁饰)秘密结婚，生下三个孩子。得知这一切后，愤怒的玉帝(王卫国)杀死了杨天佑，并把姚姬永远关在了桃山下。幸好哪吒及时赶到，从玉帝的屠刀下救出了姚姬的孩子杨戬(焦恩俊饰)和杨婵(周扬饰)。长大后，杨戬成了太乙的徒弟，并获得了一技之长。杨戬想救母亲，却没有想到，玉帝派了十个太阳来杀姚姬。愤怒的杨戬大闹天宫，玉帝发大水。然而这水并没有淹死杨戬，而是落入凡间，造成了说不尽的苦难。杨戬决心抛开与玉帝的恩怨，和妹妹一起去人间治水。