故事发生在民国时期。南方大都市德城是一个充满邪恶的城市。这一天，派出所巡官龚孙泽(王锴饰)接到了“蓝信人”的死亡警告信，他急忙带人前往警戒地点。赵小曼从天而降，死在警察面前。法医胡()怀疑是自杀，但检察官包拯()一口咬定是他杀。就在这时，“江南船王”的女婿陈世美(刘牧饰)被炸身亡，来德城找丈夫的秦小莲(刘雨欣饰)成了嫌疑人。一家古董店发生了一起凶杀案，包拯、公孙泽和特工詹超(胡宇威饰)竭尽全力侦破此案。奇怪的事情一再发生。杨洋，德城议长赵荀(高曙光)的新生儿子，在医院被一只死猫偷走。几经周折，他破获了一个令人震惊的非法制药集团阴谋。......