这个故事发生在抗日战争时期。狼勇士(吴奇隆饰)、斋藤优子(谢孟伟饰)和冬儿(杨婷婷饰)在打猎时，碰巧遇到游击队和日军在山上交火。眼看游击队要遭殃，他们赶紧赶来救援，救下了王爱(甘婷婷饰)，截获了日军毒气的原料。日军恼羞成怒，疯狂报复，屠杀村民。在战斗中，狼勇士受伤被俘，后在地下党何()博士的帮助下逃脱。被抓住的木桩带走了一个从兵工厂逃出来的哑巴(胡杨饰)。没想到，这个人是日本间谍，他想通过木桩查出有毒物质的下落。被狼勇士救下的王爱渐渐爱上了狼，但后来王爱不幸被捕。在一次任务中，狼勇士遇到了杀死自己父亲的敌人青木(赵会南饰)，一时的冲动让他再次落入鬼门关。......