1806年，英格兰在与拿破仑的持久战中四面受敌，实用奇才几百年前就消失了。然而，研究过去辉煌历史的学者们发现，还有一位实用的魔术师——诺雷尔先生。此人深居简出，却略显身手，惊艳全国。搬到伦敦后，他叫贝尔起死回生，并呼吁幻影舰队威慑法戈。他一直瞻前顾后，小题大做，可怎么就牛逼了——乔纳森？一个初出茅庐的艺术家，已经崭露头角。学生正值壮年，帅气昂扬，各方面都与诺瑞尔相反。从此，两位大巫师之间的斗争就没完没了，险象环生，比英法之间的战争还要惨烈。两人都迷恋对方，暗中染指黑魔法，却不知其实是在把自己绑起来，前途凶险难料。