虽然最后和五月永琪(Ku奎基饰)结婚了，但小燕子(水晶饰)丝毫没有改变她调皮倔强的本性。她和永琪、尔康(周杰饰)、魏紫(马伊俐饰)一起制造了很多麻烦，甚至时不时下假诏书安排晴子(丽贝卡饰)和肖剑(黄晓明饰)见面。在这个过程中，燕子逐渐摸清了自己的身世，并由此对一直关系密切的雍琪和皇阿玛产生了矛盾而复杂的感情。太后担心永琪的孩子，就把美人画(秦岚)送到了永琪的身边，这也造成了燕子和永琪之间更大的裂痕。不久，边疆发生战事，尔康随军南下，他和魏紫也面临着何去何从的考验...本片根据台湾著名浪漫主义小说家琼瑶的同名原著改编。