20世纪30年代，北平梨园的新导演尚希瑞以其高超的技艺在这个行业中声名鹊起。为了在北平站稳脚跟，实现当初弘扬国剧的诺言，他锲而不舍，投身于艺术的海洋，在这个过程中，从未看过京剧的新富商人程凤台偶然被他的表演深深打动，有意与他交朋友，并在他的影响下，对京剧越来越痴迷。在程凤台的帮助下，商克服重重阻力，在北平重修了云水楼，培养了一批影响深远的优秀京剧人才。1937年，日军占领北平。面对他们烧杀抢掠的滔天罪行，不忍破坏大好河山和中国艺术精髓的有识之士开始奋起反抗。商和程凤台也受到了大家保家卫国热情的影响。他们暂时放下小的人生目标，加入革命队伍保家卫国，也为艺术的保护和传承贡献了自己的力量。