在广州，来自南方的陈进(吕聿来)和来自北方的大平(张毅)开着一辆小巴，住在一起。在一次驾车旅行中，大平从车里掉了出来，导致陈进的孩子流产，不得不在家休息。一天，一个趾高气扬的四川女人李海(颜)闯进了大平的家，在气势上占了上风。不久，陈进和大平的车队被调走，李海与失业的陈进合作做起了假醋生意。这种非法交易很快被举报，陈进被罚款困住了。患病的李海最终从这座城市消失了。但是，大平和陈进重新找回了二人世界的甜蜜。陈进继续在犯罪的边缘徘徊，为他们的婚姻做准备，终于有一天消失在茫茫夜色中...心灰意冷的大平选择再次堕胎，但李海突然出现在她面前...本片是导演尹力川的第二部作品，入围戛纳“双周导演”单元。