幕府最后几年，妻子去世后，年轻武士西比(真田广之饰)靠微薄的薪水照顾精神错乱的母亲和两个年幼的女儿。他被同事们昵称为“黄昏时的赛比”，因为他每天下班后都匆匆忙忙地回家，从不参加社交活动。蒋鹏(宫泽日辉饰)，清碧的青梅竹马，与丈夫离婚，回到娘家。她经常去清兵魏家为他照顾母女，引来不少闲言碎语。清兵展示高超剑术击退蓬江前夫。但当蓬江的哥哥建议他和蓬江结婚时，他因为不想让蓬江受苦而婉拒了他的好意，导致蓬江从家中消失。领主得知赛比的天赋后，强迫他处决了一个几个敌人都防不住的义军战士。临行前，清兵告诉蓬江，他们藏了多年的情缘，不想对方再许下姻缘。Seibee悲伤地踏上了生死之路。