前联邦调查局特工弗兰克·卡(雷·史蒂文森·雷·史蒂文森饰)在黑帮杀害了他的妻子和孩子后走上了黑暗的复仇之路。在这个城市里做一个秘密的“惩罚者”，让这个城市里的很多罪犯闻风丧胆，他穿着代表惩罚者的骷髅制服，穿梭在这个罪恶的城市里。比利(多米尼克·威斯特，多米尼克·韦斯特)，一个新崛起的黑帮，开始对惩罚者大喊大叫，并希望领导这个城市的所有帮派。但在atrix之后，比利终于被惩罚者的枪打败了。然而，几天后，一个名叫疯狂吉姆(道格·休切逊·道格·休切逊饰)的神秘人出现在这座城市。他不仅有着和比利一样的信仰，而且他的战术更加离谱——他不仅要统一帮派，还要杀死其他帮派的帮派头目，成为这个城市真正的寡头老大。他甚至写了一封挑战惩罚者的信，要他杀了他！在追查的过程中，惩罚者逐渐发现了吉姆的真实身份，这让他大吃一惊...