传说在遥远的北方，有一个岳明王国和一个蚩尤王国，这两个国家长期对峙，连年征战。那一年，岳明王国的强平公主(十七饰)和年轻的将军周诗艳(杨仪饰)在皇宫里一起表演皮影戏时卷入了一场阴谋。随后，讲述了一个令人揪心的三角恋故事。故事巧妙地运用传统技艺“皮影戏”贯穿了男女主人公之间的爱情主线。皮影戏牵连着他们的爱情，也承载着他们的爱恨情仇；皮影戏不仅是两个人爱情的信物，也是他们自身的体现。乱世，他们将何去何从？