上古时期，魔族首领牛王默嚣张跋扈，祸乱天庭，最终被打回原形。佛陀慈悲为怀，给了他一条生路，仁慈地将他贬为刘九的凡人化身。没想到，几年后，刘九的尸体被叛徒故意唤醒。刘九只身前往昆仑寻求解决之道。在路上，他遇到了火焰山的公主叶潇潇。他们同甘共苦，感情逐渐深厚。他们在山上遇到了小妖猪大肠和狗十三。蚩尤几次在善恶之间徘徊，差点酿成大祸，但最终邪不压正，自古以来也是得到了解决。