无人居住的村庄里不时出现死人的尸骨。学者的王子衣服去解决案件与他的表弟鲁直，捕头。没想到的是，当他在客栈遇到狐妖时，他用自己的色相吸收了男人的谢静。在鲁直和狐妖的战斗中，子夫对英宁小姐一见钟情。因为狐妖神出鬼没，又没有证据，子夫被冤枉成了杀人犯。在回县衙的路上，英宁救下了王宓，背上桂木住进了山洞，两人的感情逐渐升温，彼此承诺。凶杀案传到了县城，被撤职的吕雉让道士出去捉妖。桂木曾经偷走了他的秘书，并发誓要除掉它，但在战斗后，他又让桂木跑掉了。英宁误解了王子福并背叛了他。从此，王子福杀了她。为了再次见到英宁，王子福给她的表妹和道士下了药。最后，她被英宁的真诚打动，与桂木打了起来。桂木想拿她儿子的衣服来要挟她，但英宁不想她儿子的衣服受到伤害。英宁随后自暴自弃，与桂木结束了一段人妖恋，令人伤心欲绝。