贝拉(克里斯汀·斯图尔特饰)即将毕业，她和爱德华(罗伯特·帕丁森饰)在婚姻问题上仍有分歧。父亲总是担心女儿会因为和爱德华的交往而吃亏，但爱德华保守的作风让他很放心。雅各布(泰勒·洛特纳·泰勒·洛特纳饰)正在努力看清爱德华和贝拉仍然形影不离。他感觉到了贝拉对自己的感情，并在私下里向她示爱。强吻被拒后，两人不欢而散。贝拉的衣服神秘失窃，爱丽丝觉得前库伦家族的维多利亚正准备为詹姆斯的死报仇。后者已经组成了一支吸血鬼新生大军，正在来这里的路上，来势汹汹，不可避免。因此，库伦家族决定积极备战。考虑到贝拉的安全，雅各布也决定加入进来，与曾经的敌人结成联盟，共同对抗外国恶势力。然而大战在即，贝拉依然纠结于自己与爱德华和雅各布的感情，难以抉择…