这个故事发生在三峡工程建设期间。作为一个诚实内向的单身男青年，在三峡沿岸某航道担任通信员的麦强(张献民饰)似乎对女性毫无兴趣。他的朋友热情地把猎物送入口中，他不尝，但别人不知道的是，对他微笑的女人，常常会做梦。在三峡边境的另一个地方的一家酒店里，服务员陈清(钟平饰)因为丈夫的去世，独自带着孩子过着无望的生活。两人偶然相遇后，麦强发现陈清是他的梦中情人，但他没有在她脸上看到梦中的笑容。