明朝嘉靖年间，倭寇掠夺中国东南沿海边境，最终占领台州。嘉靖皇帝多次派兵围剿敌人，但在国内奸臣和恶意违反武林规则的人的圈套下，剿敌之战屡屡失败。面对战争中屡战屡败，主帅戚继光怀疑身边有敌特。经过杨天宗和郭的不懈努力，他终于成功地帮助戚继光找到了一个埋伏在他身边的间谍，但这个人就是谁也没有料到的朱铁桥。原来他为了替父亲报仇，一怒之下走上了一条错误的道路。